ESTUDIO DE MERCADO: EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN CANAD�

 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los consumidores canadienses est�n reajustando su consumo de grasas y aceites comestibles en base a h�bitos de alimentaci�n y nutrici�n m�s saludables, y est�n consumiendo una mayor cantidad de aceites vegetales, los cuales ganan terreno a las a�n populares grasas animales.

En este cambio de alimentaci�n, se ha beneficiado el aceite de oliva, cuyo consumo es apoyado por organismos e instituciones internacionales y nacionales, y cuyo r�pido crecimiento en ventas muestra c�mo se est� afianzando su consumo. Canad� no produce aceite de oliva porque sus caracter�sticas climatol�gicas no lo permiten, por lo que el pa�s es importador neto de este producto. El consumo anual per capita de aceite de oliva en Canad� es de 0,01Kg., en Espa�a es de 11,4Kg y en Grecia es de 20,6Kg.

A su vez, el incremento de la renta disponible de los canadienses tambi�n ha favorecido el consumo de este aceite. La poblaci�n canadiense que comprende los �35-55 a�os� -que incluye a la generaci�n del �baby-boom�- es el principal consumidor de aceite de oliva. Esta parte de la poblaci�n tiene un creciente poder adquisitivo y est� cada vez m�s enfocada en la salud y el bienestar; esto se refleja claramente en las fuertes ventas que est�n experimentando las categor�as de aceite de oliva menos refinadas.

Categor�as de aceite

Al comienzo de la introducci�n de aceite de oliva en Canad�, se adaptaron las propiedades organol�pticas (sabor y aroma) del aceite de oliva a los gustos y preferencias populares de los consumidores canadienses.

Por ello, se introdujo en el mercado la categor�a �light�, que consiste en un aceite altamente refinado y con un sabor y aroma m�s ligeros, cuyo objetivo era atraer a los consumidores canadienses que, por entonces, ten�an una dieta de alimentaci�n en la que se daba un alto uso de grasas animales.

Sin embargo en la actualidad, gracias a una mayor aceptaci�n y uso del aceite de oliva en sus Versiones �Pure� y �Extra virgin�, el atractivo de este mercado est� creciendo r�pidamente.

Extra Virgin Olive Oil: Los distribuidores de aceite de oliva apuestan por esta categor�a, ya que los crecimientos de ventas y el potencial futuro de este aceite est�n demostrando ser muy importantes. Con dobles d�gitos en crecimientos, tanto en valor como en volumen, altos m�rgenes comerciales-, un gran potencial de niveles de penetraci�n y una competencia sectorial todav�a baja, aumenta significativamente el atractivo de esta categor�a, la cual se convierte en la categor�a favorita de los distribuidores (muchos estar�an interesados en incluir aceites extra virgen en sus marcas privadas).

Pure Olive Oil: Esta categor�a presenta crecimientos altos y estables en vol�menes, y su precio actual no dista mucho del precio del aceite de oliva �light� (en los casos de los aceites m�s populares, la diferencia en precios est� en 1,5 CAD � 2 CAD por litro), por lo que algunos distribuidores prefieren promocionar con m�s fuerza sus aceites �pure�, en detrimento de los aceites �light�. Un aumento de la competencia en esta categor�a seguir� presionando a la baja los m�rgenes de estos aceites; las ventas actuales en valor de esta categor�a se muestran planas o ligeramente al alza. Una estrategia interesante ser�a comercializar aceite de oliva espa�ol bajo marcas privadas de distribuidores canadienses de gran escala.

Light Olive Oil: El aceite de oliva �light� compite indirectamente con los aceites vegetales b�sicos m�s populares de Canad�, como son el aceite de canola (colza), soja y girasol. Aunque se dirige a un uso m�s b�sico y �para todo�, este aceite refinado a�n conserva cualidades nutritivas y beneficiosas. Los expertos consideran que a medida que el consumidor se acostumbre al aceite �pure� y �extra virgin� disminuir� el inter�s por la versi�n �light�.

II. AN�LISIS DE LA OFERTA

1. AN�LISIS CUANTITATIVO

1.1. Tama�o de la oferta

La oferta de aceite de oliva en Canad� se compone de las importaciones canadienses de este aceite. A

continuaci�n, mostramos el valor de las importaciones canadienses en el a�o 2006 para las partidas

arancelarias objeto de este estudio (en millones de d�lares canadienses):

Aceite de oliva virgen:

15.09.10.00.10 - 102,92 millones de $CAD.

15.09.10.00.20 - 14,01 millones de $CAD.

Aceite de oliva refinado y fracciones:

15.09.90.00.10 - 40,19 millones de $CAD.

15.09.90.00.20 - 8,24 millones de $CAD

Otros aceites

15.10 - 1,05 millones de $CAD.

(Fuente: World Trade Access)

Las partidas de aceite de oliva que presentan mayores cifras de importaci�n son aquellas que engloban los contenedores menores de 18Kg., tanto para el aceite de oliva virgen como para el aceite de oliva refinado y sus fracciones. Las importaciones de este tipo de contenedores ha sido creciente durante los �ltimos a�os, salvo un ligero descenso del aceite refinado de 4 millones, en 2006. Por su parte, las importaciones de contenedores iguales o mayores de 18Kg, aunque sean menos importantes en t�rminos de valor, han experimentado un crecimiento importante en los �ltimos 3 a�os.

Debido a una creciente demanda de productos alimenticios de mayor valor nutritivo y calidad �evidente no s�lo en los datos cuantitativos y cualitativos sino tambi�n en las entrevistas a distribuidores-, parece ser que la partida HS 15.10 est� perdiendo fuerza en el mercado canadiense, por lo que no se considerar� en este estudio como partida arancelaria estrat�gica.

1.2. An�lisis de los componentes de la oferta

La oferta tiene su base en las importaciones procedentes de Italia, Espa�a, Grecia, Turqu�a, Portugal, T�nez, Francia o EE.UU.

Estos aceites de oliva importados suelen ser comercializados bajo denominaci�n y etiquetado de su pa�s de origen; comercializados bajo etiquetado de or�genes diferentes a los reales (caso de productos espa�oles que utilizan algunas etiquetas como �estilo italiano�, �sabor italiano� o bajo nombres de referencia italiana) o comercializados como productos de importaci�n bajo marca propia del distribuidor (p.e. President Choice Italian Olive Oil).

Aceite de oliva: categor�as comercializadas en Canad� Extra Virgin / Virgin Olive Oil: La versi�n de mayor calidad y menor refinamiento de aceite de oliva todav�a se percibe como un producto �gourmet�, y a�n queda mucho por informar a los consumidores canadienses sobre los m�ltiples usos y combinaciones de cocina que ofrece este aceite. Hasta el momento, la mayor�a de la poblaci�n entiende que este aceite se usa m�s con ensaladas y entremeses especiales. A�n as�, se observa que esta percepci�n est� cambiando ya que en la actualidad esta categor�a est� presentando altos ratios de crecimiento de ventas del mercado de aceites comestibles en Canad�.

Pure Olive Oil: El aceite �pure� es un producto intermedio entre el aceite de oliva virgen y la versi�n m�s diaria que presenta la categor�a �light�: es un aceite refinado y equivaldr�a m�s o menos al aceite de oliva conocido en Espa�a. La calidad de este aceite y su ligero pero perceptible aroma y sabor a oliva est�n ganando m�s adeptos entre los canadienses. Con sus caracter�sticas m�s ligeras as� como su menor precio se facilita el uso diario del aceite �pure� en las dietas de los canadienses.

El nivel de precios de esta categor�a est� bajando progresivamente, se�al de que la competencia est� siendo significativa y muestra tambi�n la ascendente introducci�n de marcas blancas o privadas por parte de los distribuidores.

Light Olive Oil: La categor�a de aceite de oliva �light� es la versi�n m�s asequible en precio de los aceites de oliva en Canad� y sus caracter�sticas (sabor, color, aroma...) son mucho m�s ligeras que las de los aceites �pure� y �extra virgen� mientras a�n se conservan algunos de los beneficios nutritivos del aceite de oliva. El nivel de acidez de esta versi�n muy refinada de aceite de oliva es mayor que el de los aceites �extra virgen� y �pure�. Esta categor�a compite fuertemente con los aceites de cocina t�picamente utilizados en las cocinas canadienses (aceite de canola, de ma�z, de girasol y dem�s aceites combinados...). Estos aceites vegetales de uso m�s cotidiano pertenecen a una categor�a muy competitiva ya que se perciben como productos b�sicos, �commodities�, en los que el precio es el aspecto clave indiscutible.

IV. AN�LISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

La llegada a Canad� de un gran n�mero de inmigrantes que con el tiempo se consolidan econ�micamente y pasan a ser parte importante del tejido social y econ�mico canadiense- ha facilitado que en los �ltimos diez a�os se hayan integrado, poco a poco, en la dieta canadiense las gastronom�as de otras regiones - especialmente europeas y asi�ticas-. En la actualidad, las principales capitales del pa�s son n�cleos din�micos y multiculturales. Toronto (con el 52% de su poblaci�n compuesta de minor�as visibles) se considera la ciudad culturalmente m�s diversa del planeta.

Apenas hace quince a�os, la pasta italiana, los mariscos frescos y enlatados, las frutas sub-tropicales y las comidas preparadas con toques internacionales se consideraban comidas �delicatessen�, y su consumo se reduc�a a los diferentes grupos �tnicos de las grandes ciudades y a un n�mero reducido de canadienses �vidos por probar gastronom�as diferentes. En la actualidad, estas gastronom�as regionales ya no son consideradas como cocinas gourmet, y sus platos y recetas se incorporan progresivamente en las dietas y h�bitos de alimentaci�n de los canadienses. Si bien es cierto que estos grupos �tnicos todav�a componen la mayor parte de la demanda de aceite de oliva en Canad�, a lo largo de los �ltimos diez a�os -especialmente en los �ltimos cuatro a�os-, se ha podido observar un aumento del uso e inter�s de los canadienses hacia este producto.

Gracias a la extensa poblaci�n mediterr�nea de Canad� -italiana, portuguesa y griega- y a organismos y autoridades de salud (nacionales e internacionales), el aceite de oliva est� ganando posiciones entre los platos canadienses. A�n queda mucho por avanzar; recordamos que actualmente el consumo per capita del aceite de oliva en Canad� se sit�a en los 0,01 Kg. (en Espa�a, la cifra es de 11,4Kg.). Otros fen�menos �tambi�n globales- que est�n configurando estas nuevas tendencias alimenticias canadienses son la educaci�n y la salud. La concienciaci�n de la influencia de la dieta sobre el estado de salud est� aumentando en Norte Am�rica, particularmente entre los canadienses de la generaci�n del �baby-boom� (y una generaci�n posterior), y poco a poco, se establece una tendencia hacia productos cada vez menos manipulados y cuyos valores nutritivos sean evidentes y beneficiosos para los consumidores.

El consumidor canadiense se inclina cada vez m�s hacia una dieta sana; de ah� la popularidad de la dieta mediterr�nea y el incremento del consumo del aceite de oliva por parte de los consumidores y los canales gastron�micos. Adem�s, en los �ltimos a�os se ha observado en los canales de distribuci�n que el consumidor canadiense est� aumentando el consumo de aceite de oliva virgen de mayor calidad.

Este interesante estudio de mercado de mayo del 2007: Demanda, Oferta, Canales de Distribuci�n, etc. lo podr�n encontrar en la Pag. Web:

http://www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0307/Estudio%20de%20Mercado%20del%20Aceite%20de%20Oliva%20en%20Canada_26904_.pdf